摘要:京东再一次敲钟,距离登陆纳斯达克仅过去6年。

京东敲钟,港股年内最大IPO来了-新经济

6月18日,京东(9618.HK)正式在港交所挂牌交易。首个交易日股价上涨3.54%,报234港元,总市值约7231亿港元。

京东此次发行1.33亿股,每股定价226港元,募集资金净额约297.71亿港元。招股书显示,上市募集资金将用于投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升客户体验及提高营运效率。

京东敲钟,港股年内最大IPO来了-新经济

上市仪式最重要的敲钟环节,是由京东零售集团CEO徐雷完成,刘强东并未上台。徐雷表示:“京东集团满怀着感恩之心来到香港,不仅是因为我们希望与更多的客户和合作伙伴分享我们的发展成果,更是因为我们对中国和中国经济的未来充满了信心。”

港股年内最大IPO

港交所公告显示,京东获认购合共11.89亿股发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数665万股的约178.9倍。根据京东集团此前在招股书中所设定的回拨机制,将部分国际发售股份分配至香港公开发售,由此将香港公开发售部分的比例从5%提升到12%。

京东敲钟,港股年内最大IPO来了-新经济

假设超额配股权未获行使,按照每股发售股份的发售价226.00港元计算,京东集团全球发售募集资金净额估计约为297.71亿港元,超越网易成港股年内最大IPO。此次香港公开发售将冻结资金达到2807.6亿港元,这一金额将超出2018年以来赴港上市的小米、阿里巴巴及网易的冻结资金规模。

数据显示,京东当前总市值在互联网行业中排第4位,仅次于阿里、腾讯和美团点评。

2019年收入5769亿元

招股书显示,过去六年,京东市值增长3.1倍,净收入增长8.3倍,净利润增长48倍,年度活跃用户增长8.2倍,自由现金流增长8.3倍。

2019年总收入为人民币5769亿元,其中商品收入为5107.34亿元,占比约88.5%,主要来源京东商城中自营电商的销售;服务收入为661.54亿元,约占11.5%,服务收入来源于平台电商中的广告、佣金等收入及京东物流。

京东敲钟,港股年内最大IPO来了-新经济

截至2019年底。京东已从2.4万多家供应商采购商品,超过27万商家入驻平台,GMV突破2万亿元,年度活跃用户达3.6亿人。物流基础设施布局覆盖了中国几乎所有的区县,包括遍布89个城市,累计总建筑面积约1690万平方米的700多个仓库,13.2万多名配送人员和4.4万多名仓储员工组成的团队。

有金融机构测算,按照2019年GMV计算,京东目前是中国第二大电商,市场份额约为20%,处于阿里巴巴和拼多多之间。不过2019年年度活跃用户上,京东已被阿里和拼多多甩开,阿里为7.11亿,拼多多为5.85亿,京东为3.62亿。

京东敲钟,港股年内最大IPO来了-新经济

股权结构方面,京东董事局主席兼首席执行官刘强东持有京东14.7%的股权,腾讯持股17.8%,沃尔玛持股9.8%。刘强东投票权为78.4%,腾讯为4.6%,沃尔玛为2.5%。

618下单超2285亿元

京东在上市仪式上公布,“京东618”累计下单金额已超2284.6亿元。

6月18日0点刚过,京东发布了2020年“京东618”全球年中好物节战报。京东超市10分钟整体成交额同比增长500%,另有超过3000件单品在京东超市累计成交额破百万元。

在家电方面,31秒电视成交额破亿元,2分钟空调成交额破5亿元。30分钟内戴森吸尘器成交额同比增长170%,10分钟内智能屏AI音响销量同比增长12倍。

另外,5G手机销量不到1分钟便突破万台,华为再次领跑,10分钟内成交额同比暴增300%,苹果成交额仅5秒破亿,高端美妆产品在10分钟内成交额同比增长3倍,开场5分钟,营养保健成交额破千万。

值得一提的是,为了给用户带来最佳的购物体验,今年京东618打造了全渠道消费场景,同时带来了保值换新、以旧换新、30天无忧试用以及即时配送手机最快1小时达等优质服务。

与快手、国美深度合作

此前,京东与快手宣布战略合作,6月16日,“快手京东双百亿补贴”正式落地,当天支付金额达14.2亿。

针对在快手销售的京东商品,在京东原有“超级百亿补贴”基础上,快手将针对手机、数码家电、美妆、酒水等重点品类进行额外补贴,实现“双百亿补贴”。而快手用户无需任何跳转就可在快手内买到这些“双百亿”补贴商品。

京东敲钟,港股年内最大IPO来了-新经济

作为快手616品质购物节期间最重磅的活动之一,“快手京东双百亿补贴专场”是快手616品质购物节的收官之作。在16日活动结束后,快手将上线“百亿补贴”专属频道,实现“双百亿补贴”常态化运营。

此外,5月28日,京东斥资1亿美元认购国美零售发行的境外可转债,双方达成战略合作。公告显示,国美向京东发行1亿美元可换股债券,初步股份转换价为每股1.255港元,较国美零售5月28日收盘价及截至5月27日前5个连续交易日平均收盘价溢价37.91%。

此次京东集团与国美零售达成战略合作,是继国美官方旗舰店正式入驻京东平台之后,双方在合作上的进一步深化。根据协议,双方将基于彼此多年沉淀的线上线下优势,实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补,并将在物流配送安装服务上实现资源共享,以及合作开展包括金融服务在内的全方位业务等。